佛山分行大沥支行理财助理 2013-08-15

岗位类型： 销售类 人数： 1人

工作地点： 广东省佛山市 期望到岗时间： 2013-09-30

教育要求： 大专以上学历，金融等相关专业

专业要求： 相关理财产品销售资格

资历要求： 本科以上学历且金融从业经历1年以上,或大专学历且金融从业经历2年以上

工作职责： 1、业务分析： 利用系统向客户提供资产管理、财务分析、理财规划和建议

2、在营业网点为客户开展风险承受度评估，对客户的风险偏好、风险认知、财务状况等进行评估

3、交叉销售： 向客户推荐我行银行卡、消费信贷等各项零售金融产品及服务，收集有需求客户的基本信息，转介给相关专业人员办理

4、产品营销： 结合客户自身特点，对潜在客户（价值客户）进行个性化理财产品营销，提供合适的产品与服务

5、客户关系维护： 维护管理现有客户，与客户约定联络和信息传递方式，与客户保持有效联络

6、利用系统建立客户档案，并妥善管理客户信息，定期予以动态监控、完善

7、市场推广： 通过各种资源和渠道开发理财新客户

8、宣传、介绍本行投资产品，开发潜在客户

详情请登录：http://job.pingan.com/getJobDetail.do?jobId=134925

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